Судебная практика по завещательному отказу

Энциклопедия судебной практики. Наследование по завещанию. Завещательный отказ (Ст. 1137 ГК) | ГАРАНТ

Судебная практика по завещательному отказу

  • Энциклопедия судебной практики. Наследование по завещанию. Завещательный отказ (Ст. 1137 ГК)
  • 1. Трехлетний срок для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным
  • 2. Завещательный отказ должен быть изложен конкретно, из текста завещания должно быть понятно, в чем состоит обязательство наследника по отношению к отказополучателю
  • 3. Если в завещании не указана конкретная сумма периодических платежей, подлежащих выплате отказополучателю, сумма таких платежей не может быть увеличена по его требованию
  • 4. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением, не только пользуется данным жилым помещением, но и несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого пользования
  • 5. Лицо, которому в соответствии с завещательным отказом предоставлено право пользования жилым помещением, не вправе требовать выселения других жильцов
  • 6. Обязательство наследника по завещательному отказу носит исключительно имущественный характер и исполняется за счет наследственного имущества
  • 7. Отказополучатель вправе оспаривать сделки с имуществом общества, но если он не является участником общества, при отсутствии материально-правового интереса и нарушенного права, не имеет права на оспаривание сделок с долями, совершенными до открытия наследства
  • 8. Защита нарушенных прав отказополучателя осуществляется в порядке искового производства

Энциклопедия судебной практикиНаследование по завещанию. Завещательный отказ

(Ст. 1137 ГК)

2. Завещательный отказ должен быть изложен конкретно, из текста завещания должно быть понятно, в чем состоит обязательство наследника по отношению к отказополучателю

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 9 сентября 2013 г. по делу N 33-19022

Согласно пункту завещания квартиру [наследодатель] назначает в качестве завещательного отказа.

Между тем, в соответствии с требованиями вышеуказанных норм права [ст.ст.

1137, 1138 ГК РФ], завещательный отказ, как и само завещание, должны быть изложены конкретно, в завещании необходимо четко указывать, на кого из наследников возлагается завещательный отказ, в чем конкретно состоит обязательство: его характер, порядок и сроки исполнения, а также вид права (собственность, пользование или владение на ином вещном праве), на основании которого отказополучателю предоставляется имущество.

Поскольку завещательный отказ носит неконкретный характер, его смысл в завещании четко не указан, суд пришел к правильному выводу о том, что нотариус обоснованно при выдаче свидетельства о праве на наследство на долю спорной квартиры не обременил [наследника] какими-либо обязательствами.

3. Если в завещании не указана конкретная сумма периодических платежей, подлежащих выплате отказополучателю, сумма таких платежей не может быть увеличена по его требованию

Определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 23 сентября 2010 г. N 33-26996/10

Истец обратился в суд с иском об установлении фиксированной денежной суммы в размере 10 000 рублей, которые ответчик обязана уплачивать в его пользу по завещательному отказу, ссылаясь на то, что сумма 3000 рублей, которую в настоящий момент уплачивает в его пользу ответчик, недостаточна.

Отказывая в иске, суд обоснованно исходил из того, что в завещательном отказе не указана конкретная сумма периодических платежей.

Суд обоснованно исходил из того, что законом установлено, что объем прав отказополучателя устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен ни наследниками, ни самим отказополучателем.

4. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением, не только пользуется данным жилым помещением, но и несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого пользования

Обзор Кемеровского областного суда от 13 ноября 2007 г. N 01-19/607 о практике применения судами Кемеровской области Жилищного Кодекса Российской Федерации (текст обзора предоставлен Кемеровским областным судом по договору об информационно-правовом сотрудничестве)

Суд указал, что в силу ч. 2 ст. 1137 ГК РФ, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

В соответствии со ст. 33 ЖК РФ гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения.

Дееспособный гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданином.

5. Лицо, которому в соответствии с завещательным отказом предоставлено право пользования жилым помещением, не вправе требовать выселения других жильцов

Кассационное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 14 декабря 2011 г. по делу N 33-8930

[Истец] обратился в суд с исковым заявлением о прекращении права пользования жилым помещением – квартирой, выселении ответчиков из названной квартиры и снятии с регистрационного учета.

В обоснование требований он указал, что квартира принадлежала на праве собственности в равных долях его матери и ее супругу, каждый из которых завещал свою долю [одному из ответчиков] с возложением на наследника обязанности предоставить квартиру в пользование для проживания [истцу] на весь период его жизни.

Позиция истца, обоснованная утверждением о том, что завещательный отказ предоставляет ему исключительное право пользоваться квартирой, в том числе право на волеизъявление по вопросу о вселении в квартиру ее собственником иных лиц, не основано на законе. [Истец] пользуется квартирой, что является подтверждением исполнения со стороны [одного из ответчиков] завещательного отказа.

7. Отказополучатель вправе оспаривать сделки с имуществом общества, но если он не является участником общества, при отсутствии материально-правового интереса и нарушенного права, не имеет права на оспаривание сделок с долями, совершенными до открытия наследства

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 декабря 2014 г. N Ф05-17956/13 по делу N А40-53428/2013

Cудами первой и апелляционной инстанции установлено, что на момент открытия наследства, оформления свидетельства на наследство и завещательного отказа наследодатель К. являлся владельцем 51% уставного капитал Общества.

По завещанию указанная доля перешла к С., на которого в порядке ст. 1138 Гражданского кодекса Российской Федерации возложен завещательный отказ в отношении малолетней К.

Судом установлено, что завещательный отказ сформулирован, как обязанность провести ликвидацию общества, продать недвижимое имущество и передать полученные от продажи имущества денежные средства малолетней К.

Поскольку завещательный отказ касается личных имущественных прав, отказополучатель вправе оспаривать сделки с имуществом [общества], но, не являясь участником Общества, при отсутствии материально-правового интереса и нарушенного права, не вправе оспаривать сделки с долями, совершенными до открытия наследства. При этом истец вправе требовать от наследника надлежащего исполнения возложенных завещательным отказом обязательств, в том числе в части оспаривания сделок с долями, в случае если указанные сделки влекут уменьшение наследственной массы.

8. Защита нарушенных прав отказополучателя осуществляется в порядке искового производства

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 09 сентября 2013 г. по делу N 33-19022

Поскольку требование заявителя закрепить за ней, как за отказополучателем, право требования от наследника исполнения завещательного отказа, который заключается в передаче наследником в ее собственность спорной квартиры, не может быть предъявлено к нотариусу, т.к. защита нарушенного права отказополучателя подлежит защите в порядке искового производства, суд пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении этой части иска.

Источник: http://base.garant.ru/57590478/

Завещательный отказ и завещательное возложение. Примеры судебной практики

Судебная практика по завещательному отказу

Первый Столичный Юридический Центр

Телефон: (495) 776-13-39, (985) 776 13 39

Подборка судебной практики по наследственным спорам (обязательная доля в наследстве, признание наследника недостойным, восстановление пропущенного срока вступления в наследства, признание факта, включение в наследственную массу имущества, признание завещания недействительным)

Завещательный отказ и завещательное возложение. Примеры судебной практики.

Статьей 1137 ГК РФ предусмотрена возможность завещательного отказа, т.е.

включения в завещание такого завещательного распоряжения, которое связано с возложением обязанности на одного наследника, на нескольких наследников или на всех наследников исполнить за счет наследства определенную обязанность (либо обязанности) имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Отказополучатели приобретают право требовать от наследников исполнения этой обязанности.

Понятие завещательного отказа существовало и в ранее действовавшем наследственном законодательстве, однако в настоящее время объем этого понятия расширен. В соответствии с п. 1 ст.

1137 ГК РФ завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

допускал возложение завещательного отказа только на наследников по завещанию.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо.

Предметом завещательного отказа может быть:

передача отказополучателю в собственность вещи, входящей в состав наследства (на определенный срок или пожизненно);

передача отказополучателю во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (также на определенный срок или пожизненно);

передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

выполнение для отказополучателя определенной работы (например, проведение ремонта в квартире, принадлежащей отказополучателю);

оказание отказополучателю услуги (например, осуществить перевозку имущества отказополучателя в требуемое место);

осуществление в пользу отказополучателя денежных платежей (как единовременных, так и периодических) и т.п.

Наиболее распространенным вариантом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

завещания может исчерпываться завещательным отказом.

В последнее время получили распространение завещания, в которых завещатель, не назначая в завещании конкретных наследников, возлагает на кого-либо из близких родственников обязанность по выполнению ритуальных услуг на случай своей смерти (например, произвести кремацию; захоронить прах на определенном кладбище; произвести какой-либо культовый обряд и т.

п.). Совершение подобных завещаний не противоречит требованиям законодательства.

Хотя основным содержанием завещания является распоряжение принадлежащим гражданину имуществом, распределение наследства между наследниками, либо определение их долей в наследстве, либо лишение кого-либо из наследников наследства, однако помимо указанных основных в завещание могут быть включены и иные распоряжения.

Упомянутое условие завещания является вариантом завещательного отказа; содержание завещания исчерпывается завещательным отказом. Однако при удостоверении подобных завещаний нотариус должен разъяснить завещателю, что завещательный отказ выполняется только за счет наследственного имущества. Именно с этим связана норма комментируемой статьи о том, что исполнение завещательного отказа возможно возложить на наследников по завещанию или по закону. Возложение обязанностей имущественного характера на лиц, не являющихся наследниками, без выделения этим лицам какого-либо имущества противоречит смыслу завещания.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случаи:

если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

если отказополучатель откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа;

если отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа как недостойный (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).

Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).

Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение. Завещатель может в завещании возложить на наследников обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).

Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Понятие завещательного возложения существовало в наследственном праве и ранее, однако в настоящее время в соответствии с п.

1 комментируемой статьи завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного либо неимущественного характера как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

допускал возложение таких обязанностей только на наследников по завещанию.

В отличие от завещательного отказа, который всегда имеет имущественный характер, возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер.

Правовое значение в этом случае имеет именно общеполезная цель, на достижение которой должны быть направлены действия лица, обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель:

полезная для государства и общества в целом;

представляющая пользу для определенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города Екатеринбурга, оказание финансовой поддержки студентам Уральской государственной юридической академии и т.п.);

представляющая пользу для неопределенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользоваться той же библиотекой всеми желающими).

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

К завещательному возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила ст.

1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа: наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

Если наследник, на которого возложены указанные действия, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить возложение ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, однако п. 2 ст.

1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила, предусмотренные Кодексом для завещательного отказа.

С учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

04.12.2006 Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, рассмотрев гражданское дело по иску Кузнецовой Ю. А. к Дедкову Е. А. об исполнении завещательного возложения, установил следующее.

Источник: http://n-z-n.ru/sp/171/

Завещательный отказ – возложение, пример, право пользования жилым помещением, судебная практика

Судебная практика по завещательному отказу

Завещание, как односторонний договор о распоряжении материальными ценностями на случай смерти, в соответствии с законодательством не может возлагать обязанности на третьих лиц.

Но за исключением случаев, когда в содержании документа обозначен завещательный отказ или возложение.

Действие, под которым понимается завещательный отказ, обусловлено, прежде всего, толкованием латинского слова «легат», означающего делегирование полномочий.

В Древнем Риме легатом называли специальный дар по завещательному распоряжению, который вычитался из общего наследства в пользу одного лица или группы.

В действующем законодательстве предусмотрено право гражданина применить возложение на определенных лиц, которые в свою очередь наделены соответствующими правами и обязанностями.

ГК РФ

Процедура оформления и права лиц участвующих в завещательном отказе регламентированы статьей 1137, статьей 1138, статьей 1140 Гражданского Кодекса (ГК) Российской Федерации.

В соответствии с нормативным актом завещатель может возложить на лиц, которых определил наследниками по завещанию обязанности, которые выполняются за счет передаваемого по наследству материального имущества.

Завещательный отказ накладывается на одного или нескольких наследников. Лица, в отношении которых должно быть выполнено обязательство, называют отказополучателями.

Материальными ценностями завещательного отказа могут быть:

  • вещи, передаваемые в собственность или предоставляемые на других правовых условиях;
  • право на временное и безвременное пользование материальными ценностями, входящими в состав наследства;
  • выполнение для указанных в завещании лиц, какого либо вида работы или оказание услуги;
  • приобретение для владения указанными лицами имущества;
  • обеспечение лиц, указанных в качестве отказополучателей, периодическими денежными средствами на определенную сумму (содержание);
  • другие поручения.

Переход права владения имуществом, входящим в наследственную массу, не может отменить право пользования, установленное завещательным отказом.

Взаимоотношения между наследником и отказополучателем после принятия наследства рассматриваются как отношения между должником и кредитором, а их действия регламентируются разделом Гражданского Кодекса (ГК), регулирующим обязательства.

Лицо, указанное в завещательном распоряжении как отказополучатель, может обрести свои права в течение 3 лет с момента открытия наследства.

При этом передача полномочий на завещательный отказ не предусмотрена действующим законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1137, в некоторых случаях, подназначается другое лицо, имеющее право на приобретение завещательного отказа. Круг лиц ограничен нормами ГК.

В соответствии со статьей 1138 ГК РФ:

  • наследник или наследники, а также исполнитель выполняют условия завещательного отказа в пределах стоимости наследства уменьшенной на сумму долгов завещателя;
  • каждый наследник, на которого возложены вышеуказанные обязанности, действует в рамках своей части наследства, при этом сумма обязательной доли, предусмотренной законодательством, не может быть включена в средства на выполнение завещательного отказа.

Наследодатель (завещатель) имеет право обременить нескольких наследников и указать их параметры участия, в противном случае каждый наследник выполняет обязанности соразмерно своей доли.

Наследник освобождается от возложенных обязанностей, если получатель по отказу:

В соответствии со статьей 1140 в случае, когда доля гражданина, на которого была возложена обязанность, установленная завещательным отказом, наследуют другие лица, они автоматически обязаны исполнить отказ.

Завещательный отказ

Наследник (и), на которого возлагается исполнение условий завещательного отказа, принимает наследство, только выполнив указанные обязанности.

Завещательный отказ, как юридическое действие, может быть возложен исключительно на наследников:

  • которые указаны в завещании;
  • которым определена доля в имуществе.

Пример (образец)

Например, завещатель указал, что его недвижимое имущество в виде дома и земельного участка передается во владение сыну, но по завещательному отказу он предоставляет право дочери пользоваться землей.

Соответственно претендовать на проживание она не имеет возможности, но может без ограничения использовать территорию.

Завещательный отказ при этом составлен не точно и может вызвать конфликтную ситуацию, так как не указан размер участка, доля каждого из наследников и с какой целью они могут его использовать.

Например, дочь пожелает разбить цветник, а сын при этом возьмет разрешение на застройку свободной территории, соответственно им придется искать компромисс по ее разделу и пользованию.

Во избежание подобного в завещательном отказе должно быть четко и ясно прописано:

  • от чего сын должен отказаться в пользу удовлетворения прав дочери;
  • чем возместить ей наследство.

С правом пользования жилым помещением

Гражданин указал в завещании, что его племянник в рамках завещательного отказа получает право на проживание (пользование жильем) в квартире, принадлежащей на правах собственности наследодателю до момента заключения брачного союза, при этом право собственности по распоряжению перешло к его дочери.

В случае пользования помещением по завещательному отказу гражданин в соответствие с Жилищным Кодексом (ЖК) Российской Федерации приобретает права и ответственность по обязательствам наравне с собственниками.

Кроме того лицо получившее право пользования недвижимостью имеет основания для государственной регистрации этого права.

Собственнику помещения предоставлена возможность контролировать эксплуатацию помещения проживающими лицами.

Он имеет право предупредить лицо, проживающее по завещательному отказу устранить нарушения правил эксплуатации жилья, а именно:

  • использовать жилые помещения по назначению;
  • не нарушать интересы соседей;
  • производить текущий ремонт и не допускать разрушение строения.

В последнем случае владелец имеет право потребовать провести ремонт жилья в разумные сроки, а в случае игнорирования предупреждений подать исковое заявление в суд о выселении.

В данном случае завещательный отказ указывает срок, обусловленный определенным событием, и, следовательно, племянник имеет право на проживание до этого момента.

Если он в течение жизни не заключит брачный союз, то срок его проживания не ограничен.

При переходе права собственности на указанную жилплощадь другому лицу отказополучатель сохраняет свои полномочие проживать на данной жилплощади без ограничений.

Требования

Лицо, в отношении которого, наследник не выполнил своих обязанностей по исполнению завещательного отказа, имеет право требовать немедленного возмещения своих материальных прав в судебном порядке.

Кроме того, обратиться в суд могут:

  • исполнитель завещания;
  • наследники;
  • другие заинтересованные лица, если иное не указал завещатель в своем распоряжении.

Завещательное возложение

Завещатель помимо наследников может привлечь к исполнению своей воли других граждан (исполнителей).

Завещательный отказ и завещательное возложение по действиям имущественного характера регулируются статьей 1138 ГК РФ, но при этом для последнего в статье 1139 ГК РФ отдельно установлены необходимые условия.

Завещатель имеет право:

  • возложить на наследника или исполнителя обязанность совершить определенные действия после своей смерти направленное на достижение общеполезной цели;
  • при этом исполнителю обязана быть выделена доля в наследстве, посредством которой он ее выполняет.

Завещателю предоставлена возможность вменить в обязанность содержание домашних питомцев, включая уход, надзор и прочие процедуры.

Исполнить завещательное возложение вправе требовать в судебном порядке все заинтересованные лица.

Судебная практика

В судах различных инстанций рассматривается множество дел связанных с исполнением завещательного отказа и не всегда решение первой инстанции является правильным.

Рассмотрим это на примере:

  1. В городе «А» гражданин по просьбе наследника, при принятии наследства последним, подписал без ознакомления некий документ.
  2. Наследник по завещанию обязан был вступить во владение имуществом, которое включало несколько объектов жилой недвижимости, земельный участок и прочее, причем, по одному из них был составлен пункт, предусматривающий обязанность наследника предоставить проживание в нем гражданину без ограничения времени.
  3. Наследник, воспользовавшись доверием, получил у гражданина отказ от своих прав и впоследствии выгнал его из квартиры.
  4. Гражданин, выступая истцом, изложил суть вопроса и просил признать за ним право на завещательный отказ.

Суд первой инстанции посчитал, что истец не имеет оснований для проживания, предусмотренных завещанием вследствие наличия письменного отказа.

В то же время апелляционный суд полнее рассмотрел вопрос и выяснил что:

  • истец не мог самостоятельно ознакомиться с отказом вследствие физических недостатков;
  • рассматриваемая жилплощадь является не единственным объектом недвижимости переданной наследнику по завещанию, но при этом только на квартиру наложен завещательный отказ;
  • для истца указанная в завещательном отказе квартира является единственным местом проживания.

Основываясь на установленных фактах, суд отменил решение первой инстанции.

Здесь представлена судебная практика о понуждении к исполнению завещательного отказа.

На видео об исполнении воли наследодателя

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://77metrov.ru/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Завещательный отказ

Судебная практика по завещательному отказу

Наследодатель вправе возложить на одного или нескольких наследников распоряжение, которое будет выражать его волю. Для преемников оно станет обязательной частью их доли.

Принимая наследство, правопреемник обязан будет выполнить завещательный отказ, то есть доверенное ему действие материального характера.

При возложении завещательного отказа фигурируют следующие понятия.

Отказодателем называется наследник, который должен выполнить распоряжение, вмененное ему в обязательство.

Отказополучателем считается лицо, которое по воле наследодателя получит некоторые материальные блага из наследства. Имущество ему достанется за счет доли отказодателя независимо от того, оговорен ее размер в завещании или нет.

Термин «отказ» иногда заменяется словом «легат», а отказополучателя называют легатарием.

Отказодатель является преемником. Значит, на него распространяются общие правила назначения наследников завещателем, в том числе оговоренные в п. 2 ст. 1119 Гражданского кодекса (ГК) РФ.

Согласно статье, наследодатель не обязан уведомлять кого-либо о содержании волеизъявительного документа.

В том числе при возложении отказа он не должен требовать согласия лиц, указанных в качестве отказодателей.

Понятие и предмет завещательного отказа

По сути, завещательный отказ — это обязательство, возложенное на наследника завещателем. В силу этого, отказодателя называют должником, а отказополучателя — кредитором.

Выполнение обязательств, отношения между завещателем и отказодателем регулируется гл. 21 и гл. 22 ГК РФ.

Таким образом, отказ подразумевает не наследственные, а обязательственные отношения.

Предметом отказа может быть как передача имущественных прав указанному лицу, так и выполнение для него определенной услуги (п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Суть обязательства должна быть четко указана наследодателем в завещании.

Завещательный отказ может подразумевать передачу недвижимости или вещей в собственность (с оформлением права собственности на отказополучателя в случаях, когда это необходимо) или во владение.

Наследодатель может поручить наследнику выполнять в отношении получателя отказа какую-либо материальную услугу, но без передачи прав на имущество. Например, выплачивать установленное содержание, давать пользоваться жильем до смерти или до совершеннолетия.

Отказ не должен противоречить закону и нравственным нормам, иначе отказодатель имеет право доказать в суде, что он не обязан выполнять такое распоряжение.

Исходя из нотариальной и судебной практики, наиболее часто в качестве завещательного отказа упоминаются такие распоряжения:

  • отказодатель должен предоставить отказополучателю определенную вещь в использование, владение или собственность на оговоренный срок или пожизненно;
  • в пользу указанного в завещании лица выполняются оговоренные действия или услуги (делается ремонт в жилище, перевозится имущество отказополучателя в другую квартиру и другие);
  • производятся денежные переводы в пользу кредитора (разово или на постоянной основе, как того пожелал завещатель).

Отказ может касаться особы самого наследодателя. Например, на наследника возлагается обязанность произвести захоронение праха завещателя после его упокоения согласно определенной традиции или на оговоренном кладбище.

Срок принятия завещательного отказа

Для того чтобы отказополучатель смог воспользоваться своим правом, законом отводится трехлетний срок (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Он отсчитывается от момента открытия наследства.

Срок принятия завещательного отказа не может восстанавливаться или продлеваться ни по каким причинам, независимо от обстоятельств, при которых он был пропущен.

Если в течение указанного промежутка времени отказополучатель не обратился к отказодателю с требованием выполнения услуги, с последнего снимаются возложенные обязательства.

Подназначение отказополучателя

Руководствуясь свободой волеизъявления, наследодатель может не только назначать и подназначать наследников, но и выполнять эти же действия относительно отказополучателей. Он может предусмотреть случай, когда лицо, которому положена услуга, не сможет или откажется ее принять. Тогда в завещании подназначается заместитель отказополучателя.

Есть несколько причин, по которым у основного получателя отказа может не получиться воспользоваться положенным ему правом. Он может умереть до открытия наследства, отказаться от получения услуги или оказаться недостойным (таким отказополучателя может признать только суд).

Наследодатель может не указывать в завещании причины подназначения получателя услуги, но может оговорить их. Если он укажет одну или несколько, но не все, подназначение произойдет только при отказе основного отказополучателя именно по этим условиям.

Возложение завещательного отказа

Поручить выполнение отказа можно преемнику по закону или по завещанию. Однако для того, чтобы назвать отказодателя, завещатель все же должен составить завещание (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). При этом содержание документа может быть ограничено одним лишь отказом, тогда как наследование будет происходить по закону.

Отказодатели могут быть назначены от одного до нескольких человек, всех их нужно перечислить в письменном завещании.

Так как наследодатель имеет право изменять свои пожелания неограниченное количество раз (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), возложение отказа также может быть перенесено с одного наследника на другого или вовсе снято.

Для этого в нотариальной конторе завещатель подписывает новое завещание, которое более точно отражает его волю на текущий момент, или же составляет распоряжение на отмену завещания, которое должно быть удостоверено нотариально (п.

2, 4 ст. 1130 ГК РФ).

Правоотношения между отказополучателем и наследником

Если наследодатель упомянет в завещании отказодателя и отказополучателя, после открытия наследства последний сможет требовать удовлетворения своих интересов. То есть настаивать на выполнении распоряжения лицом, указанным в качестве исполнителя отказа (п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

Отказополучателем могут выступать физические и юридические лица, так же как и наследником.

Отказодатель передает свои обязательства по наследству. А при переходе права собственности на недвижимость к третьему лицу у отказополучателя остаются права на имущество (п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Это же должно происходить, например, если полученный по наследству дом сдается в аренду: арендатор обязуется предоставить лицу, определенному завещателем, право там проживать.

Право на получение завещательного отказа не передается по наследству (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Оно рассматривается лишь в рамках личного предоставления, поэтому требовать исполнения может только легатарий лично.

Отказодатель как заинтересованное лицо может добиться через суд признания отказополучателя недостойным. Если последний выполнял вредоносные действия в отношении наследодателя или наследников, и это получится доказать, получатель отказа может лишиться своего права.

Чаще всего в виде отказа на должника (отказодателя) возлагается обязанность предоставить жилплощадь или некоторую ее часть кредитору (отказополучателю). Первый обязан это сделать, даже если она сам нуждается в этой квартире или доме.

Иначе он просто лишится своей доли. Обычно при наличии завещательного отказа рекомендуется назначить исполнителя, который будет следить за полнотой исполнения воли завещателя.

Он как раз и должен наблюдать за тем, чтобы указанное имущество было предоставлено отказополучателю.

Исполнение завещательного отказа

Размер завещательного отказа ограничивается долей отказодателя, из которой вычтены долги наследодателя (а также обязательная доля, если она положена наследнику). Исполнение обязательства проводится исключительно в пределах оставшейся суммы (ст. 1138 ГК РФ).

Если отказодателей несколько, их вклад в выполнение услуги ограничивается таким же образом пропорционально их долям.

Необходимость исполнять отказ появляется у наследника с момента, когда отказополучатель изъявит желание воспользоваться услугой, положенной ему по воле наследодателя. Принятие отказа производится обращением к отказодателю с требованием или же выполнением определенных действий (например, продолжением проживания на жилплощади).

Легат приступает к выполнению отказа только при условии, что он принял свою долю наследства.

Освобождение от завещательного отказа

Бывает, что отказополучатель по разным причинам не принимает того, что предусмотрено для него завещателем. Если нет другого подназначенного кредитора, тогда по истечению трех лет отказодатель лишается необходимости выполнять распоряжение (п. 3 ст. 1138 ГК РФ). Причины, по которым основной отказополучатель может устраниться:

  • он может умереть до открытия наследства;
  • не пожелать получить назначенную ему услугу;
  • может быть признан недостойным.

Заключение

  • В рамках свободы воли наследодатель может возложить на одного или нескольких наследников исполнение оговоренного распоряжения, имеющего материальный характер, — завещательного отказа.
  • Под последним подразумевается передача отказополучателю прав собственности или пользования на определенную вещь или объект недвижимости.
  • Размер отказа ограничивается долей наследника (отказодателя).
  • Отказополучатель имеет право требовать исполнения отказа в течение трех лет со дня открытия наследства.
  • Наследодатель может подназначить получателя отказа.
  • Завещательное возложение отличается от отказа. Оно может иметь также неимущественный характер и подразумевает общественно полезные цели.

Вопрос

Я хочу подарить третьему лицу квартиру, которая досталась мне по наследству. На меня возложен завещательный отказ, согласно которому при продаже этого жилья я буду обязан отдать половину вырученной суммы своей родственнице.

Но если я просто подарю квартиру, обременение не перейдет на нового владельца? Ответ Да, Вы можете подарить. Но если это третье лицо захочет продать недвижимость, то 50% суммы он должен будет отдать вашей родственнице (п. 2 ст.

1137 ГК РФ).

Вопрос

Мой муж собирается составить завещание на свою племянницу, а не на меня. Он планирует завещать квартиру.

Может ли он в качестве завещательного отказа потребовать, чтобы я могла жить там до смерти, но пока я там проживаю, наследнице (племяннице) запрещалось бы со мной жить? Ответ

Племянница станет собственницей квартиры, а лишить собственника законного права пользоваться имуществом нельзя. Даже если Ваш муж укажет такое требование, оно может быть оспорено наследницей и признано незаконным. По поводу вашего проживания — это можно потребовать, да.

Источник: https://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zaveshchaniyu/zaveshhatelnyj-otkaz/

Особенности завещательного отказа и завещательного возложения

Судебная практика по завещательному отказу

Завещание представляет собой форму выражения воли собственника имущества, относительно его дальнейшей судьбы. Получателями наследственного имущества и активов наследователя, являются его наследники.

При этом вместе с правом собственности на те или иные активы, они могут получить еще и определенные обязанности, которые возлагаются на них в результате вступления в наследство.

Это может быть отказ и возложение.

Порядок исполнения подобных обязанностей и они сами включаются в соображение отказа и возложения.

Что такое завещательный отказ?

Согласно ГК РФ, данное понятие представляет собой обязанность получателя наследства по завещанию выполнить значимые действия по исполнению обязательств наследодателя. Завещательный отказ легат и связанные с ним положения, имеют несколько особенностей:

  • понятие предполагает обязательное возложение обязанности выполнить волю умершего согласно завещанию;
  • это возлагается на наследника. При этом она может быть возложена на всех или только на одного из них;
  • сутью понятия являются как материальные, так и нематериальные обязательства умершего (Указанную ситуацию лучше всего проиллюстрировать примером. Умерший указал в завещании, что его наследник должен передать часть имущества, например, картину, в собственность другому лицу. А в качестве невещественного примера можно указать на возложение обязанности предоставить право проживания в доме до определенного времени третьему лицу.).
  • исполнение должно быть связано исключительно с имуществом, которое получается в результате наследования. Какие-либо действия с другим имуществом, в том числе и с личным имуществом получателя, не допускаются.

Умерший вправе возложить обязанность по погашению его долга или любую другую. При этом завещательный отказ легат, это обозначение умершего, а наследник, в этом случае, называется отказополучателем.

В течение какого времени действует право на получение завещательного отказа?

Необходимость исполнения для наследника оговорена ч. 4 ст. 1137 ГК РФ. Данная норма устанавливает 3-летний срок. Исчисление данного срока начинается со дня, когда открывается наследство. При этом возможность пресечения указанного периода не предусматривается.

Следует учитывать, что обязанность исполнения завещательного отказа для наследника устанавливается, если он принял наследие. Это условие прописано в ст. 1138 ГК РФ.

Завещательный отказ – судебная практика

Отношения, вытекающие из наследственных правоотношений порождают большое количество споров и неоднозначных ситуаций. При вступлении в брак отказополучателя по завещательному отказу с наследником жилого помещения, обязательство все равно нужно исполнить.

Дело в том, что указанные действия возлагаются вместе с принятием наследства. Это взаимосвязанные и неразделимые понятия. Невозможно вступить в наследство и получить имущество и, при этом, отказаться от исполнения действий. При этом имущество, полученное, таким образом, будет относиться к исключительным активам супруга. Оно не будет подлежать разделу при расторжении брака.

Завещательный отказ – образец

Данное условие, наследодатель имеет право устанавливать при составлении завещания. Помимо этого, оно может быть выражено в отдельном документе.

Это могут быть открытые и закрытые завещательные документы. Указание о выполнении действий оформляется обычным способом в письменном варианте. При этом конкретная форма выражения, отнесена на усмотрение наследодателя.

Каких-либо жестких требований закон не содержит. Главное, это четко указать, кто именно из наследников и какие действия должен совершать. Он не должен быть двусмысленным и предполагать возможность произвольного толкования. При этом стоимость исполнения обязательств не должна быть больше, чем цена активов, которые приобретаются в результате наследства.

Скачать образец

Понятие завещательного возложения

Такое возложение относится также к воле наследодателя. В отличие от предыдущей концепции, возложение имеет нематериальное выражение. Оно заключается в выполнении тех или иных действий в интересах третьей стороны.
Ситуацию можно проиллюстрировать примером о возложении обязанности по уходу за домашним животным или отчислении определенной денежной суммы в счет благотворительности.

Завещательное возложение — порядок исполнения

Необходимость исполнить действие возникает с момента принятия наследства. Вместе с активами, наследник получает и возложение. Выполнять его следует в рамках завещания. Это является условием распоряжения остальными средствами, полученными по наследству.

Завещательное возложение – образец

Указанная обязанность может быть отражена в основном документе или быть выраженной в отдельной бумаге. Это не имеет значения. Основным условием, является точное и ясное изложение существа действия и порядка его исполнения.

Скачать образец

Завещательный отказ и завещательное возложение – сравнение

Данные понятия схожи друг с другом. Но есть и отличия.

В первом случае, обязательства материальны. Они выражаются в предоставлении тех или иных прав, которые должен был наследодатель.
Во втором случае, получателем не является конкретное физическое лицо. Ведь это могут быть животные, растения или фонды.

Поэтому, в каждом случае, владелец активов имеет право выражать свою волю так или иначе. И такое право на может быть ограничено, за исключением случаев признания недееспособным.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): (7 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://classomsk.com/nasledstvo/osobennosti-zaveshhatelnogo-otkaza-i-zaveshhatelnogo-vozlozheniya.html

Сила Права
Добавить комментарий